一、PLC产业整体概述 　　

　　

　　PLC(可编程逻辑控制器)是工业控制的核心部分。它是为工业生产设计的数字操作电子装置。它使用一种可编程存储器来存储程序，执行面向用户的指令，如逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算，并通过数字或模拟输入/输出来控制各种类型的机器或生产过程。 　　

　　

　　1、分类状况 　　

　　

　　根据PLC的I/O点数，PLC可分为小型、中型和大型三类。PLC接收的输入信号和输出信号的数量称为输入点和输出点，简称I/O点，是选择PLC的重要依据之一。一般来说，当PLC控制系统处理的I/O点越多，控制关系就会越复杂，用户需要的程序存储容量也就越大，需要更多的PLC指令和其他功能。 　　

　　

　　PLC按输入输出分类的比较 　　

　　

　　 　　

　　

　　来源：公开资料整理。 　　

　　

　　2、市场规模 　　

　　

　　工控软件方面，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出以可编程逻辑控制器(PLC)等工控系统为重点，开展多点、低延迟、高可靠、低能耗软件产品的联合研究和适配迁移，推进制造企业安全监控管理系统等安全功能开发，加快重点行业产品集成应用。中国工控软件市场空间广阔。数据显示，2020年中国PLC市场规模将达到130亿元。 　　

　　

　　 　　

　　

　　来源：公开资料整理。 　　

　　

　　3、市场结构 　　

　　

　　就PLC的市场结构而言，目前大中型PLC仍是主要的市场构成。随着市场的不断发展，小型PLC的比例也在逐渐增加。数据显示，2020年，中国小型PLC市场占比48.8%，比2019年提高2.5个百分点。 　　

　　

　　 　　

　　

　　注：内圈刻度为2019年，外圈刻度为2020年。 　　

　　

　　资料来源：中国经济研究所编制的微型数据库。 　　

　　

　　 　　

　　

　　二、小型PLC市场现状 　　

　　

　　1、市场规模 　　

　　

　　就小型PLC的市场规模而言，得益于下游工业自动化需求的持续增长，我国PLC整体规模增长迅速，小型PLC增速略高于大中型PLC。数据显示，2019年国内PLC市场规模约为113亿元，同比下降2%，其中小型PLC市场规模为52.09亿元，中大型PLC市场规模为60.51亿元。2020年，小型PLC市场规模将达到63.4亿元，同比增长22%。 　　

　　

　　 　　

　　

　　资料来源：中国经济研究所编制的微型数据库。 　　

　　

　　2、应用结构 　　

　　

　　PLC作为工业自动化软件的关键组成部分，在下游应用广泛，需求广泛。小型PLC主要应用于下游的电子和半导体制造业(13%)、纺织机械(8%)、电池制造业(5%)、包装机械(5%)和纸巾机械(5%)。随着下游需求的持续增长，中国PLC市场规模巨大。 　　

　　

　　 　　

　　

　　资料来源：中国经济研究所编制的微型数据库。 　　

　　

　　3、市场结构 　　

　　

　　小型PLC主要面向OEM市场，大中型PLC主要用于项目市场。为了提高生产效率，扩大利润空间，OEM厂商迫切需要提高机械的自动化水平来改变目前的市场格局。PLC作为典型的控制产品，是OEM提高机械自动化水平的重要工具。OEM市场也成为PLC产品的重点应用市场，其中纺织、包装和机床在PLC市场中占有很大比重。小型或微型PLC已经可以满足OEM厂商的控制要求，因此小型PLC被广泛应用于OEM市场。项目市场通常在电力、矿山、冶金等领域，需要复杂的控制能力和强大的通信组网功能，因此大多采用大中型PLC。 　　

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资料来源：公开资料整理

　　

三、小型PLC竞争格局

　　

国内品牌在小型PLC领域得了较快发展。总的来说，在大、中型PLC领域，技术壁垒较高，且产品质量关系到使用方整个工厂自动化生产的稳定性和可靠性，因此客户更倾向于外资品牌产品。国际品牌比如西门子、施耐德、罗克韦尔、GE等进入中国较早，具有丰富的行业经验，在产品线上覆盖更为全面，具有广泛的行业应用案例。而在小型PLC领域，国内品牌性价比较高，在能够很好满足小型PLC目标客户中小企业的需求前提下，价格相对较低。

　　

　　

资料来源：公开资料整理

　　

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国PLC行业市场运行现状及投资规划建议报告》；

　　

PLC偏技术密集型产品，技术壁垒较高，目前欧美品牌在网络、软件等方面占据竞争优势，在大中型PLC市场中占据领导地位，大中型PLC市场欧美品牌占据50%左右的市场份额；以信捷、汇川为代表的国产品牌，多从技术壁垒较低的小型PLC市场进行渗透，从2020年PLC整体市场来看，国产品牌市占率约14%，其中市占率最高的即信捷电气，市占率约8%%，其后汇川技术市占率约6%。

　　

　　

资料来源：Mirdatabank，华经产业研究院整理

　　

四、小型PLC国产化趋势

　　

1、国产化进程加速

　　

工艺升级叠加解决方案拓展，龙头企业的优势会越来越明显。随着行业进口替代不断推进，长期来看国内工控企业发展空间较大，龙头企业有望凭借资金和技术优势不断扩大市场份额。疫情下工控企业响应速度和解决方案优势明显，国内企业占据优势的OEM市场延续高景气，或进一步加速国产替代进程，国产工控公司直接受益。

　　

2、从小型走向大中型

　　

总结来说，国内PLC企业分三个梯队，第一梯队是以西门子、罗克韦尔、施耐德等为代表的欧美企业，技术实习雄厚，全球范围内具有较强的品牌影响力，在工控领域竞争力持续领先，第二梯队是以三菱、欧姆龙等为代表的日系企业，技术实力稍落后于欧美，但具备性价比优势，在以小型PLC为主的OEM市场竞争力较强，第三梯队是以台达、信捷电气、汇川技术等为代表的本土企业，近年来发展迅速，技术快速追赶，在OEM市场开始占据一席之地，且有望逐步实现由小型到大中型PLC的进口替代。

　　

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