李小姐量化模型中，平安策略先锋76.650分(2022年2月27日)，获得银牌。以下是基于基金公司、基金经理、基金产品三个维度的分析： 　　

　　基金公司 　　

　　平安基金管理有限公司成立于2011年。目前资产管理规模超过4516亿元，在所有公募基金公司中排名第21位。最近一个季度股票型基金管理规模约为369亿元。在职基金经理36人，平均工作年限3年，其中工作年限10年以上的基金经理1人，工作年限5至10年的基金经理11人，占比超过33%。 　　

　　整体来看，基金公司投资能力一般，持续能力一般，管理能力较强。整体表现中等。 　　

　　基金经理 　　

　　平安先锋混合策略经理沈爱倩，厦门大学金融硕士。2014年12月加入平安大华基金管理公司，担任投研部高级研究员，2016年7月19日起担任平安大华先锋混合策略证券投资基金。从业5.61年，从2014年7月22日到2016年1月27日，没有经历过股市的牛熊转换。从未获得过金牛奖、金基金奖、明星奖。目前管理基金规模为76.17亿元，管理基金数量为5只。 　　

　　所管理的混合型基金年化收益率约为18.66%。近三年管理的混合型基金最大回撤为24.01%，同类基金经理最大回撤为26.01%。最大回撤是基金净值从最高到最低的跌幅，可以表现出历史上最大的亏损。数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.08，同类基金经理为0.05。夏普比率表明每单位风险你能期望得到多少超额补偿。价值越大越好，基金性价比越高。基金经理的进攻能力很强，超过90%的基金经理，在大盘上行时表现出色。 　　

　　综上所述，基金经理具有丰富的投资管理经验，所管理基金的整体业绩波动风险较高，盈利能力处于同行业平均水平。整体表现中等。 　　

平安策略先锋混合成立日期2012年05月29日，目前规模25.68亿元，业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率，目前的投资主板占0.5%，中小板占35.3%，创业板占64.3%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级6次。

该基金成立至今，总收益为539%，复合年化收益为20.96%，同期同类基金收益仅为100%，复合年化收益仅为6.35%。近三年夏普比率为1.77，超越96%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为25.15%，超越37%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年波动率为30.38%，超越4%的同类，处于同类基金下游水平；近三年超额收益239.51%，超越99%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为91.24%，较上期减少0.45%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于95.97%。

综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。近期风格偏向成长，持股策略倾向于中长线，稳健型及以上的投资者可以重点配置，谨慎性及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在7.5成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例71:29。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比22%，目前持仓占22.01%；

兴全和润本周建议占比17%，目前持仓占比19.02%；

文体产业本周建议占比17%，目前持仓占比18.51%；

新锐产业本周建议占比17%，目前持仓占比19.61%；

稳健增长本周建议占比14%，目前持仓占比15.86%；

产业债券本周建议占比13%，目前持仓占比4.99%；

目前组合仓位7.8成，股债配比81：19，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立至今涨幅1.59%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比21%，目前持仓占比21.61%；

文体产业本周建议占比21%，目前持仓占比20.41%；

新锐产业本周建议占比21%，目前持仓占比22.03%；

稳健增长本周建议占比21%，目前持仓占比22.82%；

产业债券本周建议占比16%，目前持仓占比13.11%；

目前组合满仓2w，目前组合股债配比73：27，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立以来涨幅0.04%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全和润本周建议占比21%，目前持仓占比22.25%；

文体产业本周建议占比21%，目前持仓占比21.51%；

新锐产业本周建议占比21%，目前持仓占比23.41%；

稳健增长本周建议占比21%，目前持仓占比20.38%；

产业债券本周建议占比16%，目前持仓占比10.80%，下周一定投300；

目前组合股债配比76：24，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整，先全部定投稳健产业债券。该组合成立以来涨幅2.65%。

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-3.41%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。