保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 　　

　　江苏亿科食品集团股份有限公司(以下简称“亿科食品”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已于2021年3月25日经深圳证券交易所创业板上市委员会(以下简称“深交所”)审核通过，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。 　　

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、向合格投资者网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 　　

　　发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”协商确定本次发行股票数量为44，897，960股。本次发行价格为11.40元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均值，以及剔除最高报价后证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、按照《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》要求的保险资金的报价的中位数和加权平均值中的较低者。根据发行价格，保荐机构相关子公司将不参与战略配售。保荐机构的关联子公司初步参与后续投资的2，244，898股股份数量全部回拨至网下发行。 　　

　　根据最终发行价格，发行人高级管理人员及核心员工资产管理计划最终战略配售数量为1，754，385股，约占本次发行数量的3.91%。初始战略配售数量与初始战略配售数量的差额为2，735，411股，转回网下发行。 　　

　　最终战略配售数量为1，754，385股，初步战略配售与最终战略配售的差额为4，980，309股，将被回调至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初步发行数量为35，511，075股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的82.31%；首次网上发行数量为763.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的17.69%左右。网上网下发行总数为43，143，575股，网上网下最终发行数量根据回拨情况确定。 　　

　　2022年1月6日(T日)，发行人采用深圳证券交易所交易系统网上定价方式初步发行“益客食品”763.25万股。 　　

　　请关注本次发行的缴款环节，并于2022年1月10日(T 2)及时履行缴款义务： 　　

　　1.网下投资者应按照《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2022年1月10日(T2)16:00前按最终发行价格和分配金额及时足额缴纳新股申购资金。 　　

　　认购资金应在规定时间内足额缴纳。未在规定时间内或按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获配的全部新股无效。同一天发行多只新股出现上述情形的，所有配售对象无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则分配给共用银行账户的配售对象的所有新股无效。网上投资者可以在同一天获得多只新股。请分别支付每股新股的费用。 　　

　　网上投资者在新股中签后，应按照《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金结算义务，确保其资金账户在2022年1月10日(T 2)前有充足的新股申购资金。投资者资金的划转必须符合投资者所在证券公司的相关规定。 　　

　　放弃认购的网下和网上投资者的股份由保荐人(主承销商)承销。 　　

　　2.本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制和限售期安排，公开发行的股票自在深交所上市之日起可以流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应承诺自自发行人首次公开发行上市之日起6个月内限制其获配股份的10%(四舍五入)。即向每个配售对象分配的90%股份无限售条件，自发行股份在深交所上市交易之日起可以流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自股份在深交所上市交易之日起算。网下投资者参与初步询价和网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦他们报价，他们将被视为已接受本公告披露的网上最低销售期安排。 　　

　　战略配售方面，本次发行的战略投资者为发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划，分配给战略投资者的股份限售期为12个月，自公开发行的股份在深交所上市之日起算。 　　

　　3.当网下和网上投资者认购的股份总数在扣除最终战略配售后低于本次公开发行总数的70%时，发行人和保荐人(主承销商)将暂停本次新股发行，并披露暂停原因及后续安排。 　　

　　4.提供有效报价的网下投资者未能参与申购，获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳申购款的，视为违约，应承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北交所、上交所、深交所股票市场的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场相关项目的网下询价和配售。 　　

　　网上投资者连续12个月内三次中签后未足额缴款的，自结算参与人最近一次宣布放弃申购的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的网上申购。 　　

　　一、网上订阅 　　

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为13，365，003户，有效申购股数为80，960，640，000股，配号总数为161，921，280个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000161921280。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10，607.35539倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即862.9000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2，688.2075万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量62.31%；网上最终发行数量为1，626.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量37.69%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0200856861%，申购倍数为4，978.66986倍。

三、网上摇号抽签

保荐人（主承销商）与发行人定于2022年1月7日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2022年1月10日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：江苏益客食品集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年1月7日