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  2021年,该国接种了数亿剂疫苗,但新冠肺炎的疫苗装运量占了绝大多数。由于新冠肺炎疫苗集中批量接种,中检院发放了一批疫苗,疾控中心接种点等资源被占用,对常规疫苗产生了一定的“挤出”效应。   

  

  事实上,除了新冠肺炎疫苗,人乳头瘤病毒、PCV13(13价肺炎球菌多糖结合疫苗)、四价流感疫苗的年出货量也值得关注。据民族证券统计,除新冠肺炎疫苗外,今年1-11月共发放疫苗5144批次,同比增长11.4%。其中,HPV疫苗和四价流感疫苗表现突出,相关品种万泰生物(603392。上海)、志飞生物(300122。SZ)和金迪克(688670。SH)的数量很大。其他被新冠肺炎疫苗光环笼罩的疫苗股在2022年会有投资机会吗?   

  

HPV疫苗激烈博弈

  

  HPV疫苗、PCV13等国产与进口品种之间存在激烈博弈,但并未出现压倒性局面,市场渗透率持续提升。   

  

  HPV疫苗是市场上最火的品种之一。目前,市场上有二价、四价和九价人乳头瘤病毒疫苗。2020年5月18日,万泰生物(603392)研发的二价HPV疫苗(商品名:心可宁)。SH)获得批准。这是继默沙东研发四价和九价HPV疫苗、GSK研发二价HPV疫苗后,首个获批的国产疫苗。   

  

  新科宁自2020年4月获批发行,全年共发行246万片,约占10%的市场份额,成功超越GSK。2020年,GSK二价人乳头瘤病毒疫苗批签发量仅为69万支,同比大幅下降66%。万泰的优势主要在于它的价格。根据2020年年报,心可宁的价格为每支329元,远低于数千元的进口人乳头瘤病毒疫苗价格。   

  

  二价HPV疫苗带来的增量已经在上半年显现。上半年,万泰生物疫苗板块收入达7.79亿元,同比增长超过8倍;今年上半年实现营业收入19.64亿元,同比增长132.78%,归母净利润7.22亿元,同比增长195.92%。   

  

  二价人乳头瘤病毒疫苗的出货量急剧增加,已经开始“威胁”进口品种。对于代理志飞生物(300122。SZ),有完成年度目标的压力。2020年12月22日,志飞生物与默沙东续签HPV疫苗等品种采购协议,约定2021年志飞生物HPV疫苗采购金额为102.89亿元,可增至120.4亿元;包括五价轮状病毒疫苗在内的品种采购总金额高达136.18亿元。   

  

  2020年,志飞生物制剂产品收入139.55亿元,生物制剂产品采购成本达到90.09亿元。如果2021年购销136.18亿元,代理产品收入可能达到210亿元。上半年,志飞生物制剂产品收入达到71.17亿元。从目前的批次数量来看,全年达到200亿代理收入并不难。   

  

PCV13疫苗市场竞争加剧

  

  二价HPV疫苗会有新的进入者。10月14日,沃森生物(300142。SZ)表示,其二价HPV疫苗申报生产相关工作正在按程序持续推进,目前处于审核阶段。与此同时,沃森生物的另一个重要品种PCV13获得了国产发酵剂的资格。2020年1月10日,屈臣氏生物的PCV13疫苗正式获批,并于当年取得显著成效。屈臣氏生物2020年年报显示,全年分批发放PCV13疫苗446.51万剂,市场份额超过40%。   

  

  PCV13是我国最大的疫苗之一,适用于预防儿童和婴幼儿肺炎球菌引起的相关疾病。自2016年PCV13进入中国以来,作为唯一的供应商,辉瑞的产品销售一直非常紧张。2020年辉瑞PCV13疫苗批签发642.35万剂,市场份额近60%。   

  

  根据屈臣氏生物的最新季度报告,今年1月至9月,PCV13疫苗接种量   

  

  但PCV13销量进入平台期,沃森生物的收入一直承压。今年第三季度,沃森生物营收7.79亿元,同比下降21.53%;R & ampd支出大幅增加,归母净利润同比下降87.92%。为了扭转局面,沃森生物必须寄希望于正在开发的新冠肺炎mRNA疫苗。   

  

  随着PCV13新产品的推出,可以预见市场渗透率将进一步提高。9月10日,康泰生物旗下北京民海生物科技有限公司研发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗获得药品注册批文。截至11月,康泰生物-PCV13已发放三批。   

  

四价流感疫苗攻防战

  

  流感疫苗可分为三价和四价。目前,四价流感疫苗已经成为主流。2020年,国产四价流感疫苗价值42.8亿元,是继PCV13疫苗、九价HPV疫苗、四价HPV疫苗之后的第四大品种。   

  

  接种流感疫苗已经成为一种“趋势”。今年,四价流感疫苗有望创下新的销售记录。1-11月,发放四价流感疫苗312批,同比增长99%。   

  

  退出三价疫苗加四价疫苗已经成为企业的共识。2020年,四价流感疫苗批签发量达到3384万份,同比增长258%;同期,三价流感疫苗批签发量为1347万份,同比下降11%。   

  

  在产品升级的趋势下,华兰生物(002007)旗下的华兰疫苗。SZ),都有。   

先发优势,一度成为最大赢家。2018年,华兰疫苗四价流感疫苗正式获批。2020年,华兰疫苗四价流感疫苗批签发量高达2088万支,同比增加158%,市场份额达61%。

  

华兰疫苗只是四价流感疫苗市场的防守方,科创板上市公司金迪克(688670.SH)则是最大黑马。金迪克开发的四价流感疫苗于2019年11月获批,这是其唯一获批产品。

  

此外,2020年以来多家老牌三价流感疫苗生产商相继获得四价批文,包括北京科兴生物制品有限公司,长春生物制品研究所有限责任公司,上海生物制品研究所有限责任公司,武汉生物制品研究所有限责任公司。

  

从今年批签发数据来看,金迪克已经缩小了与华兰疫苗的差距。国金证券报告显示,今年1―11月,华兰生物四价流感疫苗批签发94次,同比增加22%;金迪克四价流感疫苗批签发93次,同比增加151%。

  

目前四价流感疫苗市场已出现两强局面,业绩基数较低的金迪克收益明显。金迪克今年前三季度收入3.49亿元,同比增加32.97%;归母净利润1亿元,同比翻倍。考虑到第四季度才是流感疫苗销售旺季,金迪克全年业绩值得期待。

  

采用独特技术路线的鼻喷流感疫苗也取得不错成绩。今年1―11月,长春高新(000661.SZ)子公司百克生物(688276.SH)开发的鼻喷流感疫苗批签发19次,同比增加90%。目前百克生物收入仍以水痘疫苗为主,流感疫苗收入是新增量。

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