5月美联储议息会议点评,5月美联储议息会议

  

  本月初,市场一度预测美联储下周将加息100个基点,之后将维持激进的加息步伐。   

  

  不过,目前,经济学家们的主流观点是,美联储在下周的议息会议上将加息75个基点,之后可能会放缓加息的步伐。   

  

  经济学家预计,联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月加息50个基点,然后在今年剩下的两次会议上加息25个基点。结果,到2022年底,联邦基金利率上限升至3.5%,为2008年初以来的最高水平。   

  

  目前市场预期下周加息75个基点的概率已经超过80%。   

  

  就9月会议而言,尽管经济学家预测美联储继续加息75个基点的概率仍超过50%,但值得注意的是,总体而言,经济学家设想的政策路径比美联储的实际行动略偏鹰派。   

  

  此外,值得注意的是,押注美联储货币政策的掉期交易者现在正转向定价9月加息50个基点,而不是当月加息75个基点。交易员们之所以会做出这样的转变,主要是出于对美国经济疲软、乃至滑入衰退的担忧。   

  

  6月份加息75个基点,是1994年以来最大的一次加息。   

  

  鲍威尔已经表示,7月加息将从50或75个基点“二选一”。然而,截至目前,美联储主要高级官员已表示75个基点。   

  

  此外,经济学家们还预计,在明年年初,美联储再加息25个基点,使利率达到3.75的峰值,然后将会停止加息,并在明年年底前开始降息。   

  

  牛津经济研究所首席美国经济学家凯西博斯特詹奇克说:   

  

  美国仍然强劲的劳动力市场和稳健的消费者支出为美联储继续快速提高政策利率提供了空间。   

  

  在美联储的高级官员中,美联储总督克里斯托弗沃勒(Christopher Waller)是鹰派决策者之一。他已经表示支持7月加息75个基点,而不是100个基点;亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克也警告说,美联储的过度行动将产生负面溢出效应。   

  

  几乎所有参与调查的经济学家都认为,美联储无意在当前利率周期的任何时候将利率提高整整100个基点。然而,除了野村证券的美国经济研究团队,他们预计美联储将在7月加息100个基点。   

  

  除了加息,经济学家预计美联储最终将加快缩减资产负债表。美联储缩减规模从6月份开始,美联储正在逐步加快缩减规模,最终达到每年1.1万亿美元。经济学家预测,到今年年底,美联储的资产负债表规模将减少到8.4万亿美元,到2024年12月将减少到6.5万亿美元。   

  

  大多数经济学家认为,美联储最终将直接出售抵押贷款支持证券,这与他们所声明的趋势一致,即从长期来看,美联储持有的资产将只会是美国国债。   

  

  然而,对于美联储何时开始出售抵押贷款支持证券,经济学家们意见不一,大多数人认为将在2023年或更晚开始。   

  

  展望7月份的会议,经济学家预计FOMC的声明将保留其指导利率的措辞,并将承诺继续加息,但不会指明具体的加息幅度。   

  

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