产业链建设示意图,产业链建设推进方案

  

  一、聚丙烯产业链分析   

  

  聚丙烯是一种无毒、无嗅、无味的乳白色聚合物,结晶度高。它是目前所有塑料中最轻的品种之一。它的突出优点是成型性好,表面光泽好,耐热性和耐腐蚀性好,其产品可以用蒸汽灭菌。聚丙烯的主要原料是丙烯,主要由石脑油、甲醇和丙烷制得。据统计,截至2018年底,我国丙烯生产企业超过160家,产能约3230万吨/年,年产量约2710万吨,同比增长约2.26%。丙烯的价格不仅受原油、甲醇和丙烷价格的影响,还受市场供求的影响。   

  

  聚丙烯广泛应用于塑料编织、包装、汽车、医疗、光缆等领域。随着中国经济的不断发展,塑料加工行业呈现出“功能化”、“轻量化”、“微成型”的新需求趋势,带动了薄壁注塑、高抗冲共聚、纤维等聚丙烯产品需求的稳定增长。   

  

  聚丙烯产业链示意图   

  

     

  

  来源:公开资料整理。   

  

  二、聚丙烯工业路线   

  

  目前,根据反应介质和反应器配置的不同,聚丙烯生产工艺主要有三种类型:淤浆法、本体法和气相法。   

  

  1.淤浆法是将丙烯溶解在惰性烃类稀释剂(如丁烷、戊烷、己烷、庚烷或壬烷)中进行聚合。典型工艺主要有意大利蒙迪逊工艺、美国大力神工艺、日本三井化工工艺、美国阿莫科工艺、日本三井石油工艺和索维尔工艺等。   

  

  2.本体聚合是液体丙烯的聚合。在该方法中,催化剂直接分散在液体丙烯中,反应体系中没有任何其它溶剂,并且进行丙烯的本体聚合。典型工艺有巴塞尔公司的Spheripol工艺、日本三井化学公司的Hypol工艺、北欧化学公司的Borstar工艺等。   

  

  3.气相法是丙烯直接气相聚合生产固体聚合物产品。典型的工艺有陶氏的Unipol工艺、CB & ampI(前ABB)、英力士(BP)的Innovene工艺、利安德-巴塞尔的Spherizone工艺等。   

  

  在所有获得专利的丙烯聚合技术中,目前有四种广泛使用的工艺:Spheripol、Unipol、Innovene和Novnlen:   

  

  聚丙烯生产工艺的比较   

  

     

  

  来源:公开资料整理。   

  

  三、聚丙烯行业经营模式   

  

  1.原材料采购   

  

  聚丙烯的主要原料是丙烯。聚丙烯生产企业的原料大部分是自产的,少数企业依靠外购。丙烯主要来自石脑油裂解制烯烃、甲醇制烯烃和丙烷脱氢制丙烯的生产商。   

  

  2.产品销售。   

  

  目前聚丙烯行业直销与贸易商经销模式并存,直销主要针对下游客户;分销是指企业和贸易商之间的合作。制造商向贸易商出售聚丙烯,贸易商再将聚丙烯分销给下游客户。由于聚丙烯终端客户数量多,区域分布广,涉及行业众多,贸易商分销模式是聚丙烯行业的主流销售模式。   

  

  四、聚丙烯行业进入壁垒   

  

  1.金融壁垒   

  

  聚丙烯装置属于中大型石化装置,投资资金量大。投资新的聚丙烯装置需要强大的资金实力。此外,随着我国环保、安全生产和聚丙烯产业政策的完善,聚丙烯生产企业需要在环保、安全、产品研发和业务规模等方面进行更大的投入,导致初期和持续投入不断上升,构成了进入该行业的资金壁垒。   

  

  2.环境壁垒   

  

  近年来,石化行业一直是国家重点环保监管行业,进入石化行业必须符合国家对该行业的环保要求。随着中国环保要求的不断提高,新的聚丙烯项目必须达到更严格的环保标准,新进入者必须加大节能环保投入,不断提高产品质量   

  

  聚丙烯是五大通用塑料之一。低端聚丙烯材料市场竞争激烈,高端高透明材料技术壁垒高。目前国内生产企业数量少,每年需要进口大量高透明聚丙烯来满足国内市场需求。   

  

  高透明无规共聚聚丙烯是由两种或两种以上单体无规共聚而成的聚合物,其透光率可超过94%。目前市场上使用茂金属催化剂生产高透明聚丙烯,我国茂金属催化剂的制备技术处于起步阶段,短时间内我国高透明聚丙烯的技术壁垒仍将存在。   

  

  五、聚丙烯行业的主要特征   

  

  1.周期性   

  

  聚丙烯的原料丙烯主要由石脑油、甲醇和丙烷制成。原料价格与石油、煤炭、天然气价格密切相关,是影响聚丙烯成本的主要因素。下游聚丙烯应用广泛。普通聚丙烯主要用于塑料编织、包装、购物袋、垃圾袋等领域。它具有一定的周期性,并且随着宏观经济的波动呈现出一定的周期性。聚丙烯专用料主要用于食品包装、汽车、医疗、光缆等领域,周期性不明显。   

  

  2.区域性   

  

  我国聚丙烯生产企业的区域格局较为集中,主要以西北、华东和华南的大型煤炭资源为主。   

油进口方便的地区,以上三个地区聚丙烯产能约占全国聚丙烯产能的70%。

  

聚丙烯主要应用下游为塑料编织、注塑及膜料行业,华北作为塑编制品集中地,山东省编织品产量遥遥领先;注塑制品主要聚集在华东、华南地区,中国是世界最大玩具生产国、出口国,中国玩具产值中广东占七成,是中国最大的玩具生产基地。除此之外,我国家电主要产地集中于珠江三角洲产区、长江三角洲产区和以安徽为代表的中西部产区,华东华南产量占全国总产量的2/3以上;我国双向拉伸聚丙烯薄膜BOPP生产企业主要集中在华南和华东地区,浙江、江苏、广东三省生产能力占全国总生产能力的七成。

  

3、季节性

  

聚丙烯原料供应受设备检修影响较为直接,但各生产设备检修时间并无明显季节性特征,因此产量方面无明显季节性变化。

  

销售方面,随着新建产能的投产,聚丙烯市场供应充分,聚丙烯下游行业淡旺季区分逐渐减弱,下游分类广泛,无明显季节性特征。

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