文|德蔡晓 　　

　　今天锂盐爆炸主要是因为第三次涨价预期。此外，还有很多短期股价回调，包括筹码、新能源调整、周期性股票调整等因素。 　　

　　从基本面来看，明年的供应增量约为18万吨LCE，今年全球产量为55万吨，很容易被需求覆盖。这部分增量以电池换算来说差不多是220~250 GWh。 　　

　　另一方面，如果终端增量这么多，中游就会有放大效应。被调查的电池厂、大部分正极材料厂、磷酸亚铁锂厂明年的计划基本都是翻倍，包括白蓉等。初步估计需求增速在50%以上，超过30%的供给增速。 　　

　　2022年锂行业会比2021年更紧张。每个人都需要考虑库存。今年矿山只缺二三线企业，明年1.5线和2线都会缺。老矿用完了，新矿没挖。 　　

　　目前中下游厂商的原料库存处于较低水平。磷酸亚铁锂大厂库存两周左右，小厂甚至不到一周。盐湖冬季减产估计在40%左右。春节后物流将停止，这意味着两周的库存非常危险。最近厂商的购买情绪有所上升，表现在询价频率增加，对高价产品的容忍度提高。 　　

　　今天比较好的有天齐锂业、赣锋锂业、褐煤永兴材料、天华超净氢氧化锂、盛鑫锂能、盐湖西藏矿业、HKUST制造。还有被基金特别挑出来的珠穆朗玛峰。 　　

　　锂盐有赚钱效应，资金将其属性扩散到整个新能源。 　　

　　首先，上游的稀土是无法回避的。叠加电力设备的科恒股份20cm，也是老面孔了。叠加了工业母机的裕景股份，加强了板块的实力。宁波云升第一板。衡东磁业、金立永磁大涨。最近磁性材料不一定比稀土差。在北方，五矿中规中矩。 　　

　　风景也是一脉相承的。大金重工2板，东方电缆2板。中利集团折返包5天4板，艾康科技再创新高板，蓝田路再逃4亿。这个热钱7进7出艾康，一只股票赚够一辈子的钱，财哥送了个资服。 　　

　　资金疯狂涌入赛道，自然打压了题材的情绪。宇宙竞价低。今天有资金尝试做嘉讯洪飞的20cm，但是结果破解了，情况看不清楚。整个元宇宙都成了宝，它的败也是宝。最后，我像何润一样生活。每天一堆人在里面做T，轿子沉死。最后几天，如果没有第二波，图形会变坏。最后的机会就是看有没有辛苦钱。 　　

　　不过昨天中午游戏版号可能会提前放出，刺激升天网络在主板上批发。今天深圳低开的离谱。 　　

　　昨日上涨的白酒也是被新能源吸引。上层的海南椰岛和顾靖酒厂整天都在水下。这种轮动的行情如果看不清楚，第二天就不要轻易追了，不然没意思。 　　

　　医药方面，CXO科莱英昨晚做了一个订单公告，应该是辉瑞新冠肺炎小分子药物的原料药中间体。 　　

　　按照整体默克的700美元，预计将达到350亿美元。凯英，这个订单的量应该是一次供货。由于这种药物的需求量很大，据推测，何权和磨憨等公司以及一些上游化工企业也将参与生产。 　　

　　预计今年主要生产三期临床和部分商业备货。今年的供应量比较少，明年的供应量是散装的，今年可能不到1亿美元。 　　

　　本来是好事，提高了明年的利润增速。没想到，11亿元的出价兑现了。a真的是