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在新冠肺炎疫情、全球缺芯、手机消费电子需求缓慢等因素影响下，全球芯片半导体行业面临冰火两重天。
钛金App月1日报道，市场研究机构Omdia近日发布一项数据表明，全球半导体市场收入从2021年第四季度的1593.5亿美元下降到今年(2022年)Q1的1593亿美元，环比下降0.03%。第一季度收入出现放缓迹象。
目前，高通、英特尔等芯片巨头已经开始“剁手行动”。据天风国际分析师郭明迪称，高通已经将骁龙系列8的订单削减了约10-15%，并预计到年底将两款旗舰移动芯片的价格降低30-40%，以清理库存。英特尔首席财务官戴夫辛斯纳(Dave Zinsner)曾表示，PC芯片收入正面临下滑危机。
与此同时，汽车行业还面临着缺芯的窘境。6月下旬，广汽集团董事长曾庆红发表讲话称，2022年上半年，受芯片短缺和疫情影响，广汽减产16万辆，产值损失约200亿元。他透露，第二季度广汽面临高达33000片的芯片短缺。
奥姆迪亚半导体首席分析师何辉在接受钛媒体App专访时表示，整个半导体行业已经进入下行周期。消费芯片价格下降，需求放缓，但汽车、HPC等领域仍面临缺芯的窘境。这背后的主要原因是换新手机的周期变长了，加上疫情后全球经济和消费力发生了变化，消费者对电子产品的消费欲望降低了。
不过，何辉认为，这并不意味着部分芯片需求放缓，未来半导体行业将会衰退。半导体在很长一段时间内还是一个很有前景的行业。
“不是因为上半年手机消费市场下跌，而是(汽车芯片)下半年可以回购。因为汽车芯片生产线和消费电子生产线重合度不高。”何辉告诉钛媒体App，随着新能源汽车、数据中心等领域的爆发，2023年部分芯片仍可能面临短缺。
率先调整芯片价格的是显卡、手机等消费电子领域。
随着比特币的暴跌和“挖矿潮”的退去，过去买不到也买不到的“空中卡”，以及价格过万的显卡，从年初开始，终于迎来了大幅降价。
根据市场消息，显卡早在去年11月就开始缓慢下降，其中NVIDIA GTX1660s在去年11月到今年1月的三个月内下降了400元左右，之后继续大幅下降。有经销商表示，“最快的时候每天跌100元，连跌3-4天”。此外，澳大利亚RTX3080的价格在一天内下降了35%。德国的RTX3090显卡从去年5月份的3199欧元几乎跌了一半，降到了1999欧元。
最近我的一个朋友在深圳华强北市场发现，显卡、移动、物联网芯片的需求都有放缓的迹象。"需求不好，比去年的市场更差."
2022年以来，受宏观经济逆风，以及俄乌冲突、局部疫情等因素影响，消费电子市场需求急剧变化：库存高、需求低、价格暴跌、加大“砍单风暴”，成为行业趋势。
据《库存方面，科技报》报道，笔记本电脑品牌华硕和宏碁正面临“高库存、低需求”。财报中提到，其拥有高达154天和80天的库存，消费终端需求放缓正在影响产业链。
由于价格和砍单方面，'s供应链削减，需求减少，德州仪器部分消费模拟芯片3月份市场价格还在100元左右，现在20元就能买到，降幅达80%。自3月底以来，三星、小米和其他主要中国安卓手机再次削减了约1亿部订单。三星还将2022年手机出货量目标下调了约10%，至2.75亿部。
特别是手机市场的需求在加速和减速。市场研究机构Counterpoint预测，2022年全球智能手机市场出货量将同比下降3%；高德纳公司(Gartner)30日发布的最新报告显示，今年全球PC和智能手机出货量将出现萎缩。据预测，在2022年，
财报显示，在Q1，2022年，TSMC的智能手机和高性能计算领域分别占净收入的40%和41%，物联网、汽车、DCE和其他分别占8%、5%、3%和3%。
TSMC首席执行官魏哲佳在6月初的年度股东大会上表示，“公司将继续观察客户的高库存水平，年度产能趋于紧张。PC、平板、智能手机等部分细分行业的需求在减弱，但部分领域的需求在逐渐加强。”
何晖告诉钛媒体App，消费电子放缓的根本原因，除了疫情需求放缓外，还有手机整体换机周期变长，加上疫情后经济不确定性导致消费电子欲望降低。“不光中国，我觉得全世界都有这样的问题。”
。在6月25日举行的2022中国·南沙国际集成电路产业论坛上，汽车核心零部件厂商“博世中国”总裁陈玉东表示，目前其芯片产品平均只能满足汽车厂商31%的需求，预计下半年供给率可以提升到50%至60%，但“缺芯”依然会是主题。
陈玉东称，尽管车规级芯片在整体芯片市场中占比还较小，但其影响产值放大系数是上万倍。例如，一颗十几元的芯片，将影响到一辆售价十万元到二十万元的汽车销售。
他以一款博世ESP（车身电子稳定系统）产品为例，称尽管该产品仅由来自4家供应商的6颗芯片组成，但其中一颗芯片供应没能跟上，就导致汽车停产。“今年上半年，我估计（国内）各大企业加起来有100万辆的产能受到影响。估算一下，1000亿产值就没有了。”他坦言。
何晖对钛媒体App表示，除了英伟达或高通这种与算力有关的厂商，其他车用上面的芯片，主要是与瑞萨、东芝存储、意法半导体、英飞凌、恩智浦这些国外IDM厂商合作，成熟制程工艺的汽车芯片依然面临短缺。
“其实大家一直都说，汽车缺芯是因为赚到消费类型里面，其实这个是不太严谨的说法，尤其在上游半导体制造环节中，车用的产线跟消费类的产线重合度不高。当新冠疫情等因素下，车厂关闭了产能，采购供应链需求下跌，但如今，疫后复苏中，新能源车的产业化、智能化依然处于爆发增长期，市场增长，车用半导体厂商没办法扩增供给。”何晖表示，车用芯片扩产无法像消费电子芯片那么快，尤其它有一个专门生产的车规级流程，短缺依然会持续。
广汽资本总经理袁锋表示，汽车芯片短缺将持续到2024年。
曾庆洪表示，芯片短缺等问题对中国汽车产业可持续发展的负面效应日益突出，应加大加大在中国的车规级芯片国产化力度。他认为，中国芯片供应高度依赖国外，成为影响汽车产业健康发展的潜在隐患。
由于芯片供应问题，2022年前六个月，中国汽车产量下降了100万辆。
对于芯片短缺困境，车企与相关产业链正在共同求解。例如，广汽资本投资了同位于广州的本土晶圆代工企业粤芯半导体，以在12英寸晶圆上为未来的车型开发模拟芯片等。据袁锋介绍，双方已为此组建起一支40-50人的团队。
6月30日，粤芯半导体宣布完成新一轮45亿元融资。由广汽集团旗下广汽资本、粤财控股管理的广东省半导体及集成电路产业投资基金联合领投，其他投资方包括上汽、北汽等车企旗下产业资本，以及越秀产业基金、盈科资本、盛誉工控基金、华登国际、广发证券、科学城集团、兰璞创投等。
汽车产业作为中国支柱产业之一，其可持续发展正受到“缺芯”，尤其是主流成熟制程类芯片供应紧张问题的严重影响。经历芯片短缺之痛，中国汽车产业加强补链并且加快在芯片领域的布局。
不过短期内，国内汽车芯片无法真的“替代”上下游，整车厂仍然会依赖于意法、英飞凌、瑞萨等车用芯片头部企业到博世组装，从而供应给整车厂，毕竟后者技术更加成熟，行业门槛不是那么容易被“替代”掉的。
当然，随着国产大算力车规芯片迈入量产年，国内部分车企与芯片企业的绑定程度开始加深，与国外老牌芯片厂商的角力也逐渐展开。
“任何电子产品，手机也好，汽车也好，缺一颗芯片它都不能出货。”何晖说，
但是，何晖并不完全同意这种说法。
“我认为，消费类电子确实进入到一个低谷，他可能需要一些新的东西。从整体来说，包括汽车芯片、HPC芯片等领域，基本上属于从顶峰到达平台期。处于增长趋势，而非衰退和所谓的‘资本寒冬’。”何晖告诉钛媒体App。
实际上，自2015年开始，国家积极扶持半导体产业，这个行业有点过于热了，尤其资本比较灵敏，通过“砸钱”方式起来。但核心在于，中国半导体产业的技术储备、人才储备依然很弱，国内没有那么多资源撑起来。半导体投融资冷了，只不过是需求下来了，故事没那么容易讲而已。
钛媒体App从企查查获得的数据显示，2011年至今，中国芯片半导体赛道共发生投融资事件3971件，披露融资总金额超万亿元。其中2021年投融资事件为492起，披露融资总金额超3876亿元，远超2020年全年的1097.69亿元。而在2022年前三个月，融资事件共310件，是2021年同期的4.6倍，披露融资总金额超350亿元，同比下降约3%。
尽管周期性衰退是不可避免的。但我们应该需要从不同的角度看待事物，逾半个世纪以来，半导体一直是科技创新的核心。
台积电董事长刘德音近日在《财富》杂志撰稿中指出，5G、人工智能（AI）、AR/VR和智能物联网（IoT）的兴起正在开启“半导体行业的黄金时代。”
“未来数十年将是半导体产业的黄金时代。过去50年，半导体技术发展就像是在隧道里行走，”刘写道，“正接近隧道的出口，隧道之外有更多的可能性，从材料到架构的创新都会使新的路径成为可能……我们不再受隧道的限制，拥有无限的创新空间。”
对于未来投资方向，华兴证券投资银行执行董事肖楚男曾提到，包括汽车电子、半导体制造、芯片设计工具EDA、化合物半导体等领域值得继续关注。
“半导体领域新兴的细分产业目前处在萌芽期，还未大规模发展。”何晖对钛媒体App表示。
何晖强调，不管是车用，还是工业芯片，国外做了很多年，替代性门槛较高。长期来看，国内半导体依然会呈现追赶势头。
目前看来，芯片产业处于“冰火两重天”格局，依然会持续很长时间。
（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）
