比特币价格上涨既是好事,也是“坏事”。幸运的是,它可以鼓励更多的个人加入比特币网络;现在,它让人们越来越关注“涨或跌”这个单一的衡量标准,而不是比特币本身。这一标准也将复杂的金融体系简化为泡沫经济,使得投机成为最重要的部分。
在过去的十年里,中本聪的发明向我们展示了代码可以带来改变。当我们总是反复关注价格的时候,我们就会忽略比特币带来的范式转变。
所以这篇文章会给你看一些除了价格之外经常被忽略的数据。本文主要分为三个部分:
地址增长:查看增加的地址数量以及它们之间的财富分布。
连锁活动:观察这些年比特币的交易数量和转账金额。
挖矿生态:比特币计算能力的增长,矿工的收获与回报。
这里以每月领取人数作为网络活跃人数的代表。截至2019年12月,平均每天有51.6万个独立地址作为收款人参与比特币链活动。这一数字在2017年12月14日达到峰值,约为107万。
但是,这并不能直接反映网络的增长。为了进一步观察,我们还得看看比特币的新地址数量。
(黑色:每月新增地址数,对应左轴。红色:地址总数,对应于右轴)
新地址是一种生态扩张的措施。2019年,比特币平均每天增加约35.8万个地址,远高于2011年的7100个。
(注:本图纵轴为对数)
通过研究持有0、1、10到10000个比特币的地址数量,我们可以清楚地看到“持有文化”在生态系统中非常明显。
如果我们看看那些持有1万个以上比特币的人的地址,就会发现这个数字还在以100%的速度稳步增长。2011年1月,只有大约34个钱包拥有超过1万个比特币,而到了2019年12月,这一数字徘徊在130个左右。
到2019年12月,拥有10个以上比特币的用户数量从5.1万飙升至15.2万。这表明,虽然早期采用者和“鲸鱼”的平衡有所增加,但比特币的需求仍然受到广大散户的推动。
另外,研究这些数字我们还可以得到一个信息:虽然媒体经常报道负面新闻,但是卖自己比特币的人越来越少,更多的人是用少量的钱试水。
从规模来看,2011年1月持有0比特币以上的人数仅为7万人。今天,这一数字已经超过2800万――在过去十年中增加了400倍。
(链上的交易数)
比特币自诞生以来,已经处理了超过4.87亿笔交易。2011年,这个数字只有200万。
2019年,比特币平均每天处理超过30万笔交易,而2011年只有5000笔交易。虽然2017年多项指标排名第一,但从交易总额来看,2019年以超过1.11亿的交易量排名第一。
自2010年以来,比特币交易量与前一年相比每年都在上升。唯一的例外是2018年,下降了21.7%。
为了更好的理解,图中区分了比特币和美元的交易量。自比特币网络诞生以来,共转移了7.5万亿美元,其中2017年12月转移了8700亿美元。
一个有趣的现象是,比特币交易总量在2012年9月达到顶峰(3.31亿),而在2019年12月,交易总量为1700万。也就是说,随着比特币价格的上涨,人们似乎更倾向于持有大部分比特币,只有少量比特币用于交易。
(注:每个比特币移动一次,视为一个交易量。这个数字会比比特币的实际数量高很多,因为它来回移动了很多次。)
比特币自诞生以来,已经在交易上花费了十亿美元。但如果按比特币数量计算,就是20.5万个比特币。
如果从交易量(以美元为单位)的角度来看这些数据,这意味着每花费1美元的交易费,就有7.5万美元在比特币网络上流动。换句话说
为了提高效率,我们只用支付0.01%的手续费就够了。但对于小额交易来说,这可能不是一个合适的选择,因为小额交易的费用一直在1美元左右,2017年更是涨到了53美元。我们可以计算挖矿的最低成本――这对探索有多少资金投资于挖矿行业可能会有所帮助。
我们以Bitfury的某款矿机为例,价格为3770美元,速度为80 Mh/s。如果将劳动力、电力、物流、租金等成本折算在内,每TH/s需要花费47.125美元(实际上这个数字可能要高得多)。那么如果是9500万TH/s的算力,它应该至少要花47.125 * 9500万= 44.75亿美元的费用。
所以,仅比特币基础设施这一项,就至少有50亿美元的投入,占比特币总市值的3%。
在传统的中心化系统中,数据库可以由系统管理员随心所欲地打开或关闭,比特币的这种投资虽然看起来“效率低下”,但却是这个生态系统为去中心化所付出的代价。
然而,即便是“去中心化”系统,也伴随着垄断的风险。2014年,一家矿业公司拥有42%的算力,差点就能发起51%的攻击。当时,V神还建议比特币建立一个赏金池,以鼓励开发对等的矿池。
自2009年1月以来,矿池已向致力于该网络的矿工发放了160亿美元的奖励。
有趣的是,Btc.com矿池(2018)和Huobi矿池(2019)一推出就很快融入到了矿业生态系统。另外,随着时间的推移,网络中“未知”矿池所占的百分比已经慢慢减少。
我认为随着挖矿难度增加和奖励减半,挖矿将成为一个越来越制度化的游戏。我们将看到来越来越多的致力于促进挖矿的便利化、ASIC的开发、制造业和供应链以及关注绿色能源的基础设施服务提供商。
另外,如果你想知道这些费用是如何分配的,可以看看下图。这是2019年矿业费用分配的图表(不包括支付给未知池的费用):
很多人都忽略了这样一个事实:这些都是精心设计的,因为比特币无法与金融科技领域现有的范式竞争。否则,中本聪当初可能会向硅谷的风投们推销,而不是写信给密码朋克的邮件列表。比特币的价值远远超过我们在网上看到的争论,远远超过媒体们的炒作,它是一场代码变革。
当津巴布韦出现通胀危机、希腊出现债务危机或印度出现废钞时,我们看到人们正在觉醒,意识到另一种选择的存在。正如尼克卡特曾经写道的那样――比特币是人类历史上最和平的变革。对我来说,这就是比特币的魅力所在。
上面这些指标,简单地阐述了比特币生态系统的增长。而这些趋势能否在未来10年保持不变,或者价格能否涨到10万美元,其实都不是问题――只要交易能得到确认,比特币就已经解决了它自身的问题。
最后附注一下比特币这十年的成绩单: