近期，Web3.0 似乎有接棒 GameFi 热点的趋势。其实 Web3.0 这个概念对于币圈老人们来说并不陌生，早在数年前，我们就开始憧憬 Web3.0 的宏大愿景，但是当时局限于行业整体基础设施的不完善，很多东西都只能暂时停于理论。
目前，一个Web时代的区分已经在业界广为流传：
1990-2005年：网络1.0-阅读(可读)
2005-2020年：网络2.0-读写(可读和可写)
2020-?web 3.0-读写拥有(可读、可写和拥有)
可见Web3.0的关键点落在了“所有权”上。说了这么多，Web3.0到底是什么？让我们试着给出一个定义：
Web3.0的愿景是实现一个去中心化的网络系统，用户可以掌握自己的资产、身份、数据和隐私的所有权。
近几年行业发展迅速，德菲、NFT、新公链、L2、GameFi等本地热点的繁荣，无形中也在为Web3.0打下基础
Token的模式使我们能够很容易地掌握(均质化)资产的所有权，在DeFi的繁荣带动下，实现了这类资产在链条中的流转和运用。
以太坊(L2 PoS)和各种新公链的推出，预示着底层基础设施至少可以满足Web3.0最基本的性能需求
NFT模式可以很好地封装各种非同质权益，也是迈向Web3.0的重要一步
GameFi的兴起似乎是在向外提醒，是时候构建Web3.0的宏伟愿景了，要知道，其实几年前就有一波GameFi的流行，只是当时还没有DeFi，所以我们称之为“链式改革”。但是由于基础设施不完善，我们一开始玩的都是通行证模型的设计。
按照Web3.0的定义，加密货币的发展和演进应该都属于Web3.0的宏大范畴，但实际上，新复活的Web3.0概念可能更倾向于数据所有权，或者广义地说，更倾向于在Web3.0区块链平台上重塑Web2.0互联网的应用。
但是，在专门研究Web3.0的细分领域之前，我们有必要对整个Web3.0技术应用栈有一个全面的了解。其实在几年前，Multicoin\A16z等知名投资机构就已经给出了自己对Web3.0 stack框架的理解。在本文中，我们将尝试站在巨人的肩膀上，从上到下回顾和更新当前的Web3.0堆栈，在了解每个堆栈模块的同时，探索尚未爆发的模块。
用户终端堆栈
这是与用户直接互动的层次。根据目前行业的演变，可以细分为：
钱包秘钥管理
如最常见的Metamask、链钱包TokenPocket、智能钱包MyKey\Argent、硬件钱包；
Torus:通过Google等第三方账户生成密钥并登录去中心化分布式密钥管理系统，Multicoin Capital为主导，比特币基地风险投资公司为参与方；
魔术：前Fortmatic。通过Magic，新用户不需要单独注册以太坊钱包，可以通过邮箱或手机号创建\登录\验证钱包，通过占位符引导，参与光速创投。目前一些主流的DApp(如Uniswap、TokenSets和PoolTogether)都支持这种登录方式。
DApp 浏览器：Brave
前端托管：目前缺少这一模块，但在分权过程中似乎是必要的。例如，Uniswap官员鉴于监管压力，不得不违反反审查原则，主动删除前端的一些令牌。目前，虽然有一些像流动性令牌驱动社区这样的组织来开发前端页面，并且其中一些组织将前端托管在IPFS，但它们不是最终的解决方案。该模块的未来趋势可以持续观察。
DApp 应用：是我们最熟悉的级别，也是内部模块更新变化最快的级别。这里就不一一细数这个层次的所有模块了，而是挑出一些有代表性和发展性的模块来学习一二：
衍生品市场(期货期权):确定性高、风险相对较低的星轨，如dYdX、Perpetual、opyn等。
算法稳定货币：去中心化的世界是否需要有不锚定传统法币的原始稳定货币；它是实验性的，但今年，随着欧姆\FRAX的出色表现，算法稳定货币的地位逐渐提高。
Metacosmic NFT:今年的火，即使在圈外，也和圈内一样热，这可能是未来十年最值得关注的技术发展之一。
GameFi:Axie引领P2E潮流，但目前的连锁游还是缺乏最本质的可玩性，基本重复先发NFT，再发游戏通或者治理通，再打磨游戏的套路。鉴于游戏的开发周期和市场本身的周期，GameF
i 未来可能会迎来冷却期，但是游戏属于长期的大赛道，同时游戏资产等权益的所有权等困扰在 Web2.0 中长期存在，所以有望在 Web3.0 中得以改造优化。跨链桥：多链并存是当下市场的格局，并且随着公链和 L2 项目数量的增加以及各自生态的逐渐完善，链上用户资产跨链的需求也会快速增长，跨链桥势必会成为刚需。但是当前市面上的跨链方案繁多，也存在技术方面的多种权衡，也是黑客紧盯的对象之一。在选择具体投资标的前，必须对其安全方案有所了解。
社交：理想状态下，我们憧憬着能够使用 Web3.0 的技术应用堆栈实现对 Web2.0 时代中社交平台的一个重塑，这其中就涉及到了用户对身份、数据以及隐私等权益的所有权，是重大的一步，也是艰难的一步，值得长期关注。
DAO：去中心化自治组织，越来越多人开始将其视为一种超越了公司的组织架构。
「 中间件堆栈 」
这一层面主要是封装部分业务数据处理逻辑，简化 DApp 的开发流程，属于应用层基础设施模块。根据目前行业的演化，可以细分为：
链上数据检索层：The Graph、dfuse。
应用 & 数据存储层：Arweave、Filecoin、Storj、Swarm。
链上自动化操作：Gelato、Autonomy、Keep3rV1。这类型专注于自动化执行的中间件协议，可以弥补当前智能合约中需要外部账户触发操作的缺陷，在清算、再平衡、自定义交易等方面都有充分的应用空间。
链下服务层：在 Multicoin 的定义中，这一模块属于可选模块。这一块总体会偏技术向，也不直接与终端用户有交集，所以我们暂时按下不表。
其他：Biconomy 这类区块链开发工具提供商，试图通过一系列的 API 以简化 Web3 应用的交易体验。
「 Layer2 扩容堆栈 」
在 Multicoin 的划分中，其实扩容堆栈被划分到了中间件堆栈的链下服务层中去了。现在随着各类扩容方案的上线，我们觉得其实应该将扩容堆栈单独拎出来。其实像各种兼容 EVM 的公链、以及 Solana、Near、Dfinity 等这些公链，也是可以归属到扩容堆栈中，不过我们将其统一规划到下面的 Layer1 堆栈中，这里专注于当前以太坊的 L2 扩容。
ZK RollUp：zkSync、loopring。
Optimistic rollups：Arbitrum、Optimism。
Validium：Starkware、ImmutbaleX。
Plasma：Boba Network（OMG）。
「 Layer1 堆栈 」
这一层面其实对于终端用户来说，还是比较熟悉的了，基本上就是底层公链的集合，虽然在这一层面还有很多模块，如：状态转化层、共识层、分片层、P2P 层等，但其实这种模块的差异本质上也是底层公链在技术选型上的权衡，如以太坊、Solana、Near、Dfinity、Mina、Polkadot 等，在各个模块上的选择都是各有差异。
但是踏向 Web3.0 的征途中，哪条公链能够最终脱颖而出呢？是成王败寇，还是各领风骚呢？这依旧是一个值得我们思考研究的问题！
「 网络基础设施堆栈 」
这一层面对于终端用户来说，可能比较陌生，也距离比较远。可以这么说，Layer1 本身就是属于底层基础设施了，但是这一层面会更加底层，是基础设施的基础设施，服务于 Layer1 堆栈。目前大致可以细分为：
区块分发网络：dRoute、BloxRoute。
网络数据包混合路由：NYM。
去中心化域名服务：ENS、HNS。
最后一英里的网络连接：Helium
「 回顾总结 」
在对 Web3.0 技术应用堆栈有一个全局的了解后，我们便可以思考一个问题：
在 Web3.0 宏图一步步实现的征途中，如何选择自己的投资方向？
这里我们先抛砖引玉：
Web3.0 基础设施：当前行业基本已普遍认同“胖协议”理论，底层协议等基础设施能够很好的捕获价值，ETH 本身就是最好的例子。因此寻找 Web3.0 堆栈中尚未成熟或者未来更有可能突破重围的基础设施是我们的一个方向。而在这里，基础设施尚可分为三种：
公链：你认为未来 Web3.0 时代，公链会形成怎样的割据局面。哪些公链能够在借助 Web3.0 之风突破重围。
工具服务型基础设施：Web3.0 甚至都还没正式启动，像 The Graph、Biconomy 等这类工具型基础设施，依旧有巨大的市场空间。
特定业务型基础设施：如存储赛道。
杀手级应用：是的，这个熟悉的名字时隔数年又回来了。其实以前，行业似乎就已经有了一个 共识，就是杀手级应用会是互联网应用的 Web3.0 重塑。而对于大型互联网应用，我们自然会想到游戏、社交这两个赛道。而对于原生的圈内应用，如 DeFi 等，其实并不太可能成为出圈应用，未来这类应用的主流化，也会是被封装成业务逻辑，抽象到我们熟悉的互联网应用中。
Web3.0 的堆栈很广泛，并且与时俱进。确定投资大方向并不困难，在众多项目中挑选标的才是对眼力与耐心的考验，但是作为 Web3.0 的早期探索者，从现在起，我们应该做好准备，去挖掘埋伏 Web3.0 时代的 Killer DApp。
