风险与收益,如何计算投资组合的收益率和风险

  

  基金投资组合常见的形式有三种,即哑铃型、金字塔型和核心卫星型。   

  

  1.哑铃型基金组合   

  

  哑铃型基金组合是股票型基金、债券型基金、大盘股型基金、小盘股型基金和价值型基金成长型基金等两种具有不同风险收益特征的基金的组合。   

  

  基金组合的常见形式哑铃型基金投资组合示意图   

  

  哑铃型基金组合的优势在于结构简单,便于投资者管理,组合中不同类型的基金可以形成优势互补。   

  

  二、金字塔基金组合   

  

  对于有一定投资经验的投资者来说,金字塔基金组合是最灵活的。投资者可以在金字塔的“底部”配置稳健的债券型基金或相对灵活的混合型基金,“腰部”配置能充分分享市场收益的指数型基金,“顶部”配置高增长的股票型基金,如下图所示。投资者可以根据自己的投资目标和风险偏好,随时调整各类基金的比例,以获取更高的收益。   

  

  基金组合的常见形式金字塔基金组合示意图   

  

  三。核心卫星基金投资组合   

  

  核心模式是相对灵活的资金组合模式。投资者可以为投资组合的“核心”部分选择长期优秀且稳定的基金,为“卫星”部分选择短期优秀的基金。   

  

  基金组合的常见形式核心卫星基金组合示意图   

  

  核心组合既能保证基金收益的长期稳定增长,又能满足投资者灵活资产配置的需求。   

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