编者按：本文对近五年来监管部门对a股上市银行的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款收缴数、罚款金额、单位资产罚款收缴数等角度考察了上市银行的合规情况。本文为股份制银行。本文罚款统计范围为中国人民银行、中国银行业监督管理委员会(含分支机构，统称监管部门，银监会历史数据包括原银监会、原保监会)公布的对股份制上市银行(含分支机构)的行政处罚书(简称罚款，不含个人)。
2021年，监管机构对银行业的监管不断完善。新华财经、面包财经研究员根据监管部门公布的行政处罚书统计发现，2021年机构被罚金额中，股份制上市银行被罚金额最多。
统计显示，2021年光大银行收到的罚单数量最多，民生银行收到的罚单总额最高，招商银行收到的罚单增速最高。2021年、2020年，民生银行连续两年“吃”下罚款最高的单票。
整体来看，2021年，股份制银行收到的罚单总数和罚款金额大幅增加，每万亿资产收到的罚单数量和罚款金额也大幅增加。
2021年，部分银行的罚单数量或罚款金额大幅增加，反映出部分银行相关业务部门合规意识薄弱，合规水平亟待提高。
机构收罚单总量及被罚款总额均明显上升
2021年(以处罚日为准)，涉及股份制上市银行的机构罚款总数为262家，比上年增加55家，增幅为26.57%；罚款总额约5.91亿元，比上年增加1.64亿元，增长38.44%。
图1:股份制银行近5年收到罚单和罚款总数
以每万亿资产的罚单数量和罚款金额计算，2021年股份制银行的罚单数量和罚款金额也呈现增长趋势。
2021年，股份制银行每万亿资产收票数为4.62张，较2020年的3.84张增加了0.79张；每万亿元资产罚款金额由2020年的790.92万元上升至1042.74万元，增幅明显。
图2:2017-2021年股份制银行每万亿资产罚款金额及收票数量
5000万元以上巨额罚单：民生、华夏、招行、浦发各领一张
在罚单总数和罚款金额双双增加的前提下，股份制银行1000万元以上罚单从2020年的7张下降到2021年的5张，但罚款总额从2020年的3.03亿元增加到3.83亿元；民生银行、华夏银行、招商银行、浦发银行、中信银行各1起，其中4起为“巨额罚单”，金额超过5000万元。
图3:2017-2021年股份制银行超千万大额罚款次数及罚款总额
民生银行“吃”下了2021年罚款最高的单票。民生银行因“监管中屡查屡犯、检查中整改不到位、责任人员认定和问责不到位、委托贷款客户资质审查不审慎”等31项严重违规行为被监管部门罚款1.145亿元。
2020年，民生银行因“未履行客户身份识别义务、未按规定留存客户身份信息和交易记录、违反宏观调控政策、违规为房地产企业提供融资支付土地出让金、为“四证”不全的房地产项目提供融资”分别于2月和7月被中国人民银行和中国银行业监督管理委员会罚款2360万元和10486.47万元。连续两年出现过亿元的巨额罚单，也反映出该行相关业务的合规水平有待提高。
图4:2021年股份制银行处罚金额前10名案例
此外，在2021年股份制银行处罚金额TOP10案例中，华夏银行和中信银行均“吃”下三张罚单，在股份制银行中占比最高，华夏银行处罚金额更高。
光大银行收罚单总数居首 招行被罚款总额同比增逾14倍
从收票数量来看，2021年4家股份制银行收票超过30张。光大银行获得44张票，排名第一。浦发银行、平安银行、民生银行分别获得39、33、31张罚单。
图5:2020-2021年股份制银行
与2020年相比，兴业银行、中信银行和浦发银行的收罚单总数有所下降，而民生银行和平安银行收罚单总数翻倍。
从被罚金额来看，2021年民生银行、华夏银行及浦发银行的累计被罚金额均过亿元。
图6：2020-2021年股份制银行累计被罚款金额及同比变化
值得注意的是，2021年，招商银行累计被处罚金额同比增长超14倍，华夏银行和浦发银行的累计被处罚金额同比分别增长747.33％和160.04％。
招商银行累计被处罚金额较2020年大幅增长，一方面是由于2020年基数较低，更重要的是该行在2021年“吃下”了巨额罚单，被罚总额已经超过中信银行，紧随过去几年屡屡发生严重违规事件的浦发银行。作为曾经的合规“优等生”，招商银行当前的合规形势不容乐观。
较2020年相比，浙商银行的累计被罚款金额下降最快，降幅达91.64％，其次是兴业银行，降幅为64.30％。
单位资产视角：华夏银行收罚单数量及被罚款金额均居首位
由于每家银行网点数量和资产规模存在差异，按照每万亿资产对应的行政处罚情况进行统计可以提供新的视角观察各大银行的合规水平。
（注：由于上市银行暂未披露2021年年报，2021年资产使用三季末数据，其他年份使用年末数据，下同）
图7：2020-2021年股份制银行每万亿资产涉及罚单数及同比增速
以每万亿资产涉及罚单数进行统计，2021年华夏银行每万亿资产对应罚单数为7.89张，数量居首；光大银行为7.74张，排在第二位；兴业银行所对应的罚单数为6.8张，排在第三位。
从增速来看，浙商银行每单位资产涉及罚单数增长最快，2021年该行每万亿资产涉及罚单数较上年增长155.93％，增速居首；兴业银行以27.51％的增速，排名第二。
图8：2020-2021年股份制银行每万亿资产涉及被罚款金额及同比增速
以每万亿资产对应的被罚款金额统计，华夏银行每万亿资产对应的被罚款金额为3730.47万元，排名第一；随后是民生银行和浦发银行，每万亿资产对应的被罚款金额分别为1892.92万元和1292.75万元。
从增速来看，股份制行每万亿资产对应的被罚款金额普遍较2020年出现上升。其中，招商银行的同比增速超13倍，其次是华夏银行，同比增长711.65％。较2020年相比，只有三家银行出现下降，分别是浙商银行、兴业银行和光大银行，降幅分别为92.14％、66.84％和13.03％。
股份制银行的合规水平仍有待提升
从前述统计分析来看，民生银行和平安银行2021年收罚单数量均较2020年翻倍增长。
民生银行已经连续两年“吃下”单张金额超过1亿元的罚单，2021年罚单总数又翻倍增长，显示出该行在合规风控方面存在诸多较为严峻的问题。
平安银行2021年收到的罚单数量较上年增加超过一倍，同时被罚总金额也有一定幅度上升，显示出该行相关分支机构和业务部门在2021年的合规水平有明显下降。
招商银行2021年的被处罚金额较2020年激增超过10倍，该行因为涉及理财、信贷业务等27项严重违规，在2021年5月被监管部门开具单张金额高达7170万元的罚单。作为此前总体合规水平较高且业绩持续增长的上市银行，招商银行在自身优势业务上因严重违规被处以巨额罚款，显示出该行部分高管在追逐利润的同时，忽视了关键领域合规工作的重要性。
从大额罚单分布情况观察，华夏银行、浦发银行和中信银行在单张金额排名前十的罚单中均占据两席或以上。
总体而言，2021年股份制银行的合规水平仍有待提升，虽然大额罚单有所减少，但单张罚单的被处罚金额却出现上升。在具体业务方面，对于信贷及理财业务的合规性仍需加强管理。
本文源自面包财经
