移动网讯：近年来，信用卡市场发卡量、贷款余额、消费金额等关键指标进入稳定期，市场进入存量发展期。目前，六大国有银行2021年财报已全部出炉，信用卡业务继续成为关注焦点。 　　

　　

　　信用卡发卡量 　　

　　

　　截至2021年末，工行、中行、建行公布的“累计发卡量”分别为1.63亿张、1.35亿张、1.47亿张，较2020年末分别增加300万张、332.83万张、396万张。 　　

　　

　　 　　

　　

　　在2021年年报中，农行并未公布其信用卡“累计发卡量”数据。其2021年中期报告显示，截至2021年上半年，农行“信用卡累计发卡量”为1.4亿张，较2020年末增加1000万张。 　　

　　

　　2021年年报中，交通银行对信用卡数量的统计继续为“注册卡数”，共计7226.88万张，较2020年末增加161.29万张。值得注意的是，2019年，交通银行披露其信用卡“累计发卡量”为1.2亿张。可见，统计口径的不同，会造成上千万的差距。 　　

　　

　　2021年年报中，邮储银行信用卡数量统计口径继续为“余额卡数量”，共计4155.87万张，较2020年末增加475.95万张。此外，2021年邮储银行新增信用卡802.22万张，与新增“余额卡”数量相差较大。 　　

　　

　　与“累计发卡量”相比，“记名卡金额”、“余额卡金额”或“流通卡金额”(部分股份行常用)等统计标准对研究信用卡市场可能更有参考意义。因为“累计发卡量”对所有银行来说都是只增不减的数字。另一方面，当信用卡市场进入精细化运营时代，“累计发卡”变得越来越难。 　　

　　

　　2021年12月，银监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》，明确要求银行不得以发卡量和客户数作为单一或主要考核指标。还要求长期睡眠信用卡的比例不得超过20%，整改后仍超过这一比例的银行不得发放新卡。 　　

　　

　　信用卡承诺金额/贷款余额 　　

　　

　　2021年工行、中行、建行的信用卡承诺额度都达到万亿。其中建设银行最高，约1.15万亿元，邮储银行最低，仅约5423亿元。 　　

　　

　　 　　

　　

　　2021年，工行、农行、建行信用卡贷款余额均超过5000亿元，中行、交行也接近这一水平。其中建设银行最高，约9000亿元，邮储银行最低，仅约1749亿元。 　　

　　

　　2021年，工、农、中、建、交、邮信用卡贷款余额占承诺金额的比例分别为64.74%、84.29%、47.52%、77.98%、54.22%、32.26%。也就是说，农业银行的信用卡贷款使用率最高，建设银行次之。 　　

　　

　　信用卡贷款余额/个人贷款余额 　　

　　

　　2021年，工行、农行、建行个人贷款余额均超过7万亿元。房贷是所有国有银行个人贷款的主要构成，信用卡贷款余额并不高。 　　

　　

　　 　　

　　

　　2021年，工、农、中、建、交、邮信用卡贷款余额占个人贷款余额的比例分别为8.71%、8.78%、9.09%、11.36%、22.00%、4.66%。其中交通银行最高。与其他大银行相比，其零售业务更依赖信用卡业务。 　　

　　

　　信用卡不良贷款金额/不良率 　　

　　

　　 　　

　　

　　需要注意的是，中国银行使用“减值贷款”一词来描述信用风险，其定义相当于其他大银行的“坏账额”。 　　

　　

　　2021年工行、中行、建行、交行的不良贷款都超过100亿，但不良率并不高，远低于国际信用卡5%的警戒线。其中，农行信用卡不良贷款率是六大行中最低的，不到1%。 　　

　　

　　然而，有必要知道真正的风险 　　

　　

　　正常：借款人能够履行合同，没有充分理由怀疑不能按时足额偿还贷款本息。 　　

　　

　　注意：虽然借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对还款产生不利影响的因素。银行的贷款损失率是5%。 　　

　　

　　次级：借款人还款能力出现明显问题，仅靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息。即使落实了保障，也可能造成一定的损失。银行判断贷款损失率在30%-50%之间。 　　

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可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。银行判别贷款损失率在50%到75%之间。

　　

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。银行判别贷款损失率在75%到100%之间。

　　

不难发现，五个贷款风险等级并无关于逾期天数的描述。

　　

2019年4月，银保监会已就《商业银行金融资产风险分类暂行办法》进行公开征求意见。该意见明确把逾期天数作为风险分类的客观指标，规定了金融贷款逾期后应至少归为关注类，逾期90天以上应至少归为次级类，逾期270天以上应至少归为可疑类，逾期360天以上应归为损失类。按此标准，90天以上信用卡逾期应全部归为不良贷款。

　　

通常情况下，信用卡不良贷款金额、不良率与银行客户群体不断下沉、发卡规模不断扩张呈正相关。

　　

信用卡消费金额

　　

消费金额指标是商业银行卡信用卡业务活跃的重要指标，2021年，建设银行、交通银行和信用卡消费额达到3万亿元规模，建设银行已连续3年保持这一水平，工商银行、中国银行信用卡消费额则是连续3年出现下滑。

　　

　　

需要指出的是，商业银行在不同时期对信用卡套现的风控策略，一定程度上也会影响信用卡消费金额数值。但信用卡套现并非真实，或者说直接的消费场景，因此用信用卡消费金额指标来判断信用卡消费活跃度，存在一定失真。

　　

信用卡业务投诉事件

　　

2021年财报中，国有六大行关于客户投诉事件、信用卡投诉事件披露情况不一，只有中国银行、建设银行披露了此两项投诉数据，其余大行则未披露或部分披露。

　　

　　

需要指出的是，财报中的客户投诉接收主体是商业银行本身。因此这里的投诉量数据，有别于银保监会的银行业消费投诉情况通报。

　　

关于信用卡的场景建设

　　

随着信用卡进入存量市场，场景运营将成为各大行的着力点。