日期：2021年8月24日日常投资操作-可转债基金：华宝可转债汇添富可转债沈凌万灵信可转债 　　

　　

　　华宝转债简介华宝转债成立于2011年，目前规模超过2亿。 　　

　　

　　 　　

　　

　　公司是华宝基金，成立于2003年。成立较早，管理规模超过3000亿元。旗下拥有159只基金，基金品种数量分布均匀。 　　

　　

　　 　　

　　

　　从2013年到2020年的8年间的表现，有5年跑赢中证转债指数。 　　

　　

　　 　　

　　

　　从每年的情况来看，表现相差不大。华宝8年跑出了1.41倍的业绩，业绩不佳。 　　

　　

　　 　　

　　

　　其他配置资产的可转债基金，基本都会配置10%到20%的股票。这只基金只配置可转债，加一点杠杆。 　　

　　

　　 　　

　　

　　但在只配置可转债的情况下，华宝没有很好地控制回撤，也连续四年跑出负收益。 　　

　　

　　更重要的是，这个基数在最差的三个月退46%，最差的六个月退44%。这种回撤控制真的很难恭维。 　　

　　

　　 　　

　　

　　天富转债介绍汇添富转债成立于2011年，目前规模超过60亿元，在转债基金中排名前列。 　　

　　

　　 　　

　　

　　天富管理规模超过9000亿元，非货币财富管理规模超过6000亿元。在基金公司中属于第一梯队，有332只基金，各类基金分布均匀。 　　

　　

　　 　　

　　

　　 　　

　　

　　2013-2020年八年的表现，中证转债指数六年败下阵来，一年追平，战绩极佳。 　　

　　

　　 　　

　　

　　从年涨幅来看，汇添富八年来取得了2.23倍的业绩，年化收益率11%，在所有可转债基金中排名靠前。 　　

　　

　　 　　

　　

　　回撤方面，三个月最大回撤46%，六个月最差回撤40%，回撤控制不理想。 　　

　　

　　 　　

　　

　　回撤方面，不得不佩服兴全转债，最差三个月回撤24%，最差六个月回撤18%。关键是兴全可转债成立于2004年，远早于其他任何一只可转债基金。 　　

　　

　　 　　

　　

　　在资产配置上，股票仓位和大多数同类基金差不多，大概在20%到20%左右，债券仓位相对保守，加杠杆很少。 　　

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申万菱信可转债简介申万菱信可转债也是成立于2011年，目前规模3亿出头。

　　

　　

出品公司为申万菱信，是一家合资公司，申万宏源证券持有公司67%的股份，日本三菱持有公司33%的股份。

　　

管理规模600多亿，有87只基金，属于规模小、还爱发行基金的公司。

　　

尤其喜爱发行指数基金，当然混合型和股票型基金也发行了不少。

　　

　　

业绩表现业绩表现方面，2013―2020年8年中，一半时间战胜了中证转债指数。

　　

　　

虽然也有连续4年负收益的黑历史，但是8年也跑出了1.89倍的战绩，年化收益率也有8%，不算太差劲。

　　

　　

回撤方面，最差三个月回撤40%，最差六个月回撤33%，中规中矩。

　　

　　

资产配置资产配置方面，股票仓位也在一两成左右，债券仓位总体在9成以上，不算太激进。

　　

　　

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