特斯拉不仅仅是一家新能源汽车公司。
最近,马斯克表示,特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。他说,太阳能屋顶更漂亮,更灵活,能给人类带来能量。他希望太阳能屋顶明年能被广泛使用。
马斯克曾表示,特斯拉将把光伏屋顶作为主要业务之一,进军中国和欧洲市场。根据之前的报道,特斯拉在中国确实做了相关的储备,包括人员的招聘。
回顾特斯拉的光伏业务,2016年8月1日,特斯拉吸收合并了致力于家用光伏发电项目开发的SolarCity,进军光伏业务(估值26亿美元)。吸收后,特斯拉通过太阳能电池板系统和Powerwall满足用户的清洁电力需求。
经过几年的发展,2019年10月,特斯拉推出了第三代光伏屋顶,即太阳能屋顶V3。其外观与普通瓷砖相似,但表面是质感玻璃,内部隐藏着可以发电的光伏电池,从而实现光伏建筑一体化(BIPV),扩大应用空间,引起市场关注。
不同于传统的分布式光伏(BAPV)形式(在现有建筑表面安装光伏组件进行发电)。以特斯拉光伏屋顶为代表的BIPV,作为建筑的一部分,兼具建筑和发电功能。
除了美观,节约成本也是BAPV的优势。一方面,随着电芯成本的降低,组件中玻璃等辅助材料的成本越来越高。另一方面,钢化玻璃具有良好的防护性能,自然适合作为车顶材料,电池单体的保护与车顶保护分担,从而实现成本节约。
BAPV还包括以下优势:产品款式简化,一定程度上降低了供应链的难度,有利于产能的提升;提高转化效率;强度高于普通屋面材料。
券商分析如下:
[安信证券]
BIPV是分布式光伏的新热点。在发展的第一年,中国光伏BIPV的潜在市场空间达到1000亿元。
[新时代证券]
太阳能屋顶的市场空间是一万亿元。太阳能屋顶是未来光伏差异化竞争的重要方向,市场空间巨大,产品溢价能力突出,利润水平高。建议关注该细分市场有业务布局的企业,太阳能屋顶的开创者特斯拉的相关供应链企业。
[中泰证券]
特斯拉引爆BIPV应用,经济已经达到,潜力很大,玻璃和组件环节变化很大。
概念股梳理
公开资料显示,秀强、海达、艾玛顿均披露了特斯拉太阳能屋顶的相关业务。
此外,相关供应链企业的负责人也值得关注。