鹏华价值基金净值查询,价值型基金和平衡型基金

  

  随着2019年市场的倒计时,竞争日益激烈的基金业绩榜再次成为市场关注的焦点。据Wind数据统计,截至今年11月底,全市场2471只主动股票型基金(不同份额分开计算,下同)中,仅有30只基金连续5年实现同类业绩前1/2,仅有3只基金连续8年排名前1/2;只有一位基金经理从开始投资到现在连续八年保持年度业绩前1/2——鹏华基金的吴璇!吴璇管理的鹏华优选价值股票基金(008134)在售,12月13日结束。建议感兴趣的投资者关注一下。   

  

  虽然看起来一只基金要排进单年业绩的前50%并不难,但能长期保持前50%的位置却很少见。事实表明,经过八年的长跑,吴这位投资大师正在释放出一个持久选手的独特魅力。Wind数据显示,截至今年12月6日,吴璇自2011年担任鹏华史圣创新(160613)基金经理以来,任职期间总回报已达210.51%,年化收益率15.32%,净值超过基准收益率142.27%,为投资者带来了丰厚的回报。   

  

  值得一提的是,上证综指自2015年高点至今已下跌逾40%,而鹏华史圣(160613)的创新回报率却逆势创出新高。Wind数据显示,截至今年12月6日,上证综指自2015年6月12日的高点至今已下跌43.14%,而鹏华史圣创新则逆势上涨并创历史新高,相对于上证综指的超额收益率为47.80%。基于其出色的表现,该基金获得了银河证券三年和五年的双五星评级。   

  

  据了解,鹏华史圣创新精选具有竞争比较优势和可持续盈利增长潜力的自主创新上市公司相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,寻求长期稳定的资本增值。通过披露的持仓静态分析,其投资风格属于大市场平衡型基金。从归因分析,组合资产中个股的贡献达到80.48%,构成超额收益的主要来源,体现了基金经理卓越的选股能力。   

  

  自2011年管理鹏华史圣创新精选基金以来,吴璇一直保持价值导向的投资风格,没有重大漂移,希望将投资者的资金放在安全优质的资产上。在选股过程中,吴璇总结出一套独特的执行标准,即利用股价PE、股息率、ROE三大核心指标进行筛选。估值水平低、股息率高、股东回报高的公司将进入重点分析名单。此外,得益于吴璇在投研理念驱动下的长期“防雷术”,在他任职的近八年时间里,即使在2018年这种极端或充满挑战的环境下,基金也从未踩雷,给投资者带来了良好的整体回报。   

  

  吴璇在长期的投资实践中,逐渐形成了“稳健成长、合理估值、风险可控”的投资理念,以长线的心态,努力降低犯错的概率,从而将投资者的资金配置到安全优质的资产上。在组合构建上,吴璇始终坚持低估值的投资策略,挖掘内在价值被低估的优质上市公司,借助跟踪宏观指标进行资产配置。通过在金融、消费、部分子制造业等领域的重点研究和前瞻布局,吴璇成功捕捉到市场中的阶段性机会,成为近年来基金超额收益的主要来源。   

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